Como funciona o resumo da sua carteira de ações

Publicado por Ricardo
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A opção resumo da sua carteira é uma forte aliada no controle da rentabilidade de suas operações.

Para cada ativo que você adquirir, será acrescentado uma linha no resumo, onde será possível observar a quantidade, valor de compra, preço médio, cotação, percentual de lucro ou prejuízo, valor de lucro ou prejuízo, valor atual e o volume que o ativo tem na composição da sua carteira. Veja item a item, o que cada um representa:

  • Qtde: é o total do ativo que você possui na carteira;
  • V. de Compra: é o total do ativo que você possui na carteira vezes o preço médio;
  • Preço Médio: é a média ponderada das operações de compra. Veja mais informações no artigo "Como calcular o preço médio da sua carteira";
  • Cotação: valor atualizado do ativo;
  • Ganho/Perda: demonstrativo com o valor de lucro ou prejuízo do ativo até o momento;
  • %: percentual do lucro ou prejuízo do ativo até o momento;
  • V. Atual: é o total do ativo que você possui na carteira vezes a cotação;
  • Vol.: é o peso que o ativo possui na composição da sua carteira.

Veja na imagem abaixo um exemplo com ações da VALE5:

Quando você adquire dois ou mais ativos, uma soma desses cálculos é acrescentado ao resumo. Veja como ficará após adquirir ações da PETR4:

É importante lembrar que o resumo sempre listará os ativos que compõem a sua carteira. Portanto, caso você venda a quantidade total de um determinado ativo, ele não constará mais nessa listagem. No entanto, essas operações sempre ficarão registradas no histórico de suas ordens e conta margem, e o relatório sempre exibirá a evolução da sua carteira com base em tudo o que foi realizado até o período selecionado.

Em breve, falarei um pouco do relatório e como essa opção é importante no acompanhamento da evolução histórica da sua carteira. Ate lá!

Abraços e sucesso!

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